악마에게 영혼을 빼앗긴 대가로 강력한 힘을 얻은 블레이즈는 인적이 드문 마을에 숨어 지내고 있다. 어느 날 수도승 모로가 나타나 그가 악마에 맞서 세상을 구원할 운명이라고 일러 주고, 블레이즈는 고심 끝에 악마와의 대결을 펼치기로 결심한다.