나라의 위태로움을 감지한 태감 위충현은 사리사욕을 꾀하며 조정을 틀어쥔 후 충신을 살해하고 백성들을 탄압한다. 권력을 유지하기 위해 세 명의 자객을 섭외한 위충현은 죄증이 적힌 밀서를 제거하기 위해 지휘관 구양한과 그의 제자 도검을 감시한다. 여인으로 위장하여 구양한 일행의 숙소로 잠입한 한 명의 자객은 자신의 신분을 기억하는 종업원과 조우한다.