인간과 꼭두각시 인형들이 함께 사는 세상, 80년대 어린이용 텔레비전 시리즈인 해피타임 갱의 주인공들이 하나둘 죽어 나가는 연쇄 살인 미스터리가 발생한다. 형사 필립스는 자신의 인형 시민들을 지키기 위해 수사에 착수하고, 인간 동료 에드워즈와 팀을 이뤄 LA 슬럼가를 샅샅이 뒤지기 시작한다.