사랑하는 연인이 있었던 화연은 그를 지키기 위해 입궁한다. 화연은 중전으로 간택되지만, 선왕이 죽은 후 그녀의 자리는 위태로워진다. 그러나 그녀를 짝사랑하는 성원대군은 화연을 지키고 그녀의 옛 연인은 복수심에 불타오른다. 결국 아버지를 잃은 화연은 성원대군을 이용하기 시작하고 그를 조종하며, 그에게 진정한 왕이 되면 자신을 가질 수 있다고 유혹한다. 궁 안에서의 뒤얽힌 감정들, 탐욕과 사랑, 절망과 복수 속에서 이들의 이야기가 펼쳐진다.