수양대군의 딸 세령과 김종서의 아들 승유는 깊이 사랑에 빠지지만 이후 서로의 집안이 숙적 관계라는 사실을 알게 된다. 두 사람의 사랑은 정치적으로 복잡한 상황 속에서 비극을 향해간다.
에피소드 1
수양대군은 자신의 야망을 이루기 위해 자신의 딸과 김종서의 아들의 혼담을 성사시키려고 한다.
에피소드 2
경혜공주는 승유와 세령을 의심하게 되고, 수양대군은 문종과 김종서의 밀약에 대해 알게 된다.
에피소드 3
경혜는 세령에게 승유에 대해 경고하고, 수양대군은 신면에게 세령과의 혼담을 제안한다.
에피소드 4
승유는 세령의 정체를 알아내기 위해 고군분투하고, 문종은 그를 공주를 희롱한 혐의로 잡아들인다.
에피소드 5
수양대군은 세령이 한 짓을 알게 되어 그녀의 만류에도 불구하고 승유를 죽이려고 한다.
에피소드 6
세령은 자신을 냉랭하게 대하는 승유 때문에 상처를 받고, 이들은 없어진 경혜 공주를 찾으러 간다.
문채원
김영철
유하준
송종호
이순재
김정민
박현석
조정석
조정주
