사악한 마법사 가가멜은 성으로 스머프들을 유인하기 위하여 스머페트를 만든다. 하지만 스머페트는 파파 스머프의 도움을 받아 진짜 스머프가 되어 더이상 가가멜의 명령을 듣지 않게 된다, 가가멜은 더이상 스머페트에게 사악한 명령을 하지 못하게 되는데...

친구들 사이에서 인기가 별로 없었던 주책이는 인기를 얻고 싶어서 파파 스머프처럼 멋있는 마법사가 되고자 한다. 주책이는 가가멜의 마법의 책을 훔쳐서 마법을 사용한다. 하지만 그 결과는 주책이가 기대했던 것과는 달랐다...

파파 스머프가 약초를 캐러 깊은 숲속으로 향한 사이, 똘똘이가 재빨리 스머프 마을의 리더 역할을 자처한다; 날이 갈수록 익살이의 장난이 심해지자 화가 난 스머프들은 다 같이 힘을 모아 익살이를 골려주기로 한다.

생일을 맞이한 꿈돌이는 우주여행을 하는 스머프가 되고 싶다는 소원을 빌지만 소원은 쉽게 이루어지지 않는다. 파파 스머프는 꿈돌이의 소원을 이루어 주기 위해 꿈돌이를 잠들게 하고 마법을 사용하는데...

게으름이는 숲에서 길을 잃은 아기 용을 발견한다. 스머프들은 아기용을 마을로 데려가서 돌보기 시작한다. 하지만 드래곤은 스머프들이 가가멜로부터 마을을 보호하기 위하여 사용하는 반짝이 열매를 모두 먹어리고 스머프들은 용을 다시 숲에 풀어주기로 하는데...

스머프들을 산속으로 꾀어내고 싶은 가가멜은 온 동네에 스머프 마법사의 전설을 퍼뜨린다; 아즈라엘에게 쫓기다가 급류에 휩쓸린 똘똘이와 주책이는 강가에서 우연히 마법의 병을 줍는다. 그런데 병 속에서 나온 지니는 심술쟁이가 따로 없다.