전설 속의 존재로 알려진 용감하면서도 친절한 요술곰들은 기사를 꿈꾸는 소년 캐빈과 활기찬 공주 칼라와 함께 신비한 마법이 가득한 환상의 세계로 신나는 모험을 떠난다.
에피소드 1
새로운 시작
나무꾼들에게 점심을 배달하던 캐빈은 숲속에서 오거들을 마주치고, 전설 속의 존재인 요술곰들은 그가 가진 메달을 발견한다.
에피소드 2
사악한 조각가 / 곤란한 상황으로 이끄는 저미
그러피와 다투던 그래미는 사악한 조각가를 막아내려고 한다. 주문을 익힌 저미는 요술베리 주스에 필요한 물을 구하러 간다.
에피소드 3
언젠가 내 발자국이 생길 거야 / 데리고 있으면 안 돼?
터미는 요술곰 서고에 숨겨진 용 발자국을 찍는 기계를 발견한다. 서니는 보물 상자에서 피리를 얻은 커비를 귀찮게 여긴다.
에피소드 4
화려한 새장 속 거미 베어
하늘에서 떨어지는 악몽을 꾼 그러피는 저미가 만든 비행기를 부수려고 하지만, 서니가 흉조 카르피들에게 납치당하고 만다.
에피소드 5
예언하는 돌 / 돌에 소원을 빌 때
밤마다 식욕을 억제하지 못하던 터미는 오거들의 예언하는 돌을 발견한다. 요술곰들은 칼라 앞에서 망신당한 캐빈을 위로한다.
에피소드 6
그 누구도 아닌 거미 베어
집안일에 지쳐 싫증을 내던 서니는 모습을 바꾸는 모자를 통해 갑갑한 공주 생활을 벗어나려고 하던 칼라로 살아보려고 한다.
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