지리산 수호신의 아들인 반인반수 최강치는 자신이 반인반수임을 모른 채 인간에게 거두어져 산다. 그는 어느 날 인간 여자인 담여울을 만나게 되고, 곧 그녀와 사랑에 빠져 자신의 자아를 찾기 시작한다. 강치는 반인반수가 아닌 인간으로 살기 위해 고군분투한다.
에피소드 1
관기로 팔려온 서화는 기생이 되지 않겠다고 버티다가 사람들 앞에서 옷이 벗겨진 채 나무에 묶이어 조롱을 당하게 된다.
에피소드 2
사랑을 위해 영생을 포기한 구월령은 서화와 혼인한 후, 하루하루를 행복하게 보낸다.
에피소드 3
소정 법사의 조언을 따른 박무솔은 승승장구하게 되고, 어른이 된 강치는 청조의 혼인을 막기 위해 나선다.
에피소드 4
백년객관이 만실이 된 탓에 갈 곳을 잃은 조관웅은 폭력을 행사하기 시작한다.
에피소드 5
검은 그림자의 습격을 당한 강치는 낯선 상대의 앞에서 좀처럼 맥을 추리지 못한다.
에피소드 6
예상치 못한 조관웅의 행동에 화가 난 강치는 빨개진 눈으로 조관웅을 향해 돌진한다.
이승기
배수지
성준
이유비
유연석
이성재
유동근
이연희
최진혁
엄효섭
조성하
