쫓기던 무사를 숨겨준 죄로 죽임당한 아버지의 복수를 다짐한 큐쥬로는 미부로시구미 입단을 결심하고, 시험 당일에 뛰어난 실력의 다이사쿠와 대결을 펼치게 된다.

미부로시구미에 입단한 큐쥬로는 다이사쿠와 같은 부대에 배정되고, 허드렛일하며 초조해하던 어느 날, 아버지를 죽인 원수를 목격한다.

나무노스케는 과거 자신이 모셨던 무사 가문의 아들인 신노죠를 만나고 갈 곳 없는 처지인 신노죠를 마부로시구미로 데려오려고 한다.

미부로시구미를 떠난 신노죠는 누에노의 수하들에게 끌려가고 이를 알게 된 나무노스케는 큐쥬로와 함께 누에노 저택으로 간다.

마침내 아이즈번을 알현할 기회를 얻은 세리자와는 대원들의 검무를 선보이기로 한다. 연습이 시작되고, 자신이 발목을 잡고 있다고 생각한 큐쥬로는 다이사쿠에게 도움을 청한다.

오키타에게 특별 지도를 받던 큐쥬로는 자연체에 대해 듣게 된다. 그리고 마침내 아이즈번주 앞에서 준비한 검무를 선보일 시간이 찾아온다.