새 학기를 맞은 고린칸 고등학교 2학년 3반에 새로운 담임 교사가 부임한다는 소식에 학생들은 어떤 선생님이 올지 기대에 부푼다. 하지만 개학식에 선생님이 나타나지 않아 술렁대는 와중에 치마를 입고 여장한 아저씨가 단상에 올라간다. 그 아저씨가 바로 2학년 3반의 새로운 담임, 하라다 노부오. 2학년 3반 학생들은 이 기상천외한 아저씨 선생님에게 반발하고 누가 먼저 그만두게 할지 내기를 한다. 한편 대인관계가 서툰 학생 와카바야시가 하라다를 해고시키라면서 옥상에서 뛰어내리려고 한다. 과연 하라다는...?!

고린칸 고등학교에서는 학교 전체의 표준 점수를 올리기 위해 보충수업에 들어간다. 한편 하라다는 사가와 보건 선생님으로부터 치어 댄스 동아리의 고문을 맡아달라는 부탁을 받는다. 수당에 눈에 먼 하라다는 고문을 맡게 되는데 연습에 열정적이어서 아침 연습은 물론 밤늦게까지 맹연습을 하는 부원들이 걱정돼 연습을 적당히 하라고 다그친다. 하라다가 걱정한대로 가와사키가 자율 연습 도중에 발목을 다치게 된다. 가와사키의 부상으로 보충 기간 중에 연습이 금지된 치어부를 데리고 하라다가 어떤 곳으로 향하는데...

하라다는 시험을 앞두고 활기차게 수업하지만 미쓰오카는 여전히 학교에 나오지 않는다. 시험 당일 사토미 선생님은 교문 앞에서 만난 미쓰오카를 끌고 교실로 데리고 온다. 그날 하라다와 와카바야시는 우연한 계기로 미쓰오카네 집에 방문하게 되어 미쓰오카의 꿈에 대해서 듣게 된다. 한편 시험 채점이 진행 중인 교무실에서 미쓰오카와 옆자리 학생의 답이 완전히 똑같다는 사실이 발각된다. 거기서 미쓰오카가 커닝했다는 의혹이 높아지는데…

고린칸 고등학교에서는 2학년 때 다양한 직장에서 일하는 직업 체험이 시행된다. 하라다, 사토미, 다나카는 탐정 사무실에서 직업 체험하는 학생을 인솔하게 된다. 체험 당일, 탐정 사무실에는 파리만 날리는데 갑자기 탐정의 할머니로부터 자신에게 도움을 줬던 사람을 찾아달라는 의뢰가 들어온다. 한편 아케치는 공장에서 직업 체험을 하게 되는데, 공장장은 학생들에게 폭언을 일삼고 일도 제대로 시키지 않는다. 화가 난 아케치는 친구들을 데리고 공장을 나오게 되어 문제가 일어나는데...

와카바야시가 신발장에서 휴대폰을 주워서 교무실에 갖다준다. 그때 다른 반 학생이자 휴대폰의 주인인 아이리를 만나게 되어 휴대폰을 돌려주자 고맙다는 얘기를 듣는다. 와카바야시는 아이리에게 첫눈에 반하지만 연애에 서툴러서 말도 못 건네는 와카바야시를 보고 하라다와 반 친구들이 와카바야시의 사랑을 응원하기 위해 프로듀스하기로 한다. 하라다의 무리수에 곤혹스러워하면서도 와카바야시는 아이리와 점차 가까워지는데...