사하라 선생님과 토키 군

허구한 날 말썽만 일으키는 날라리 고등학생 토키 키나데. 여느 때처럼 교무실로 불려 가 호된 꾸지람을 받는 토키 앞에 꽃미남 체육 교사 사하라 이치로가 나타난다. 토키는 자신을 동등하게 존중해 주는 사하라에게 호감을 품게 되는데...

좋아하는 사하라에게 잘 보이려고 다시 학교에 나오기 시작한 토키. 열심히 공부하겠다고 다짐했건만 성적은 좀처럼 따라 주지 않는다. 어느덧 체육대회가 다가오고, 사하라의 관심을 받고 싶은 토키는 '물건 빌리기 경주'에 나가게 되는데...

학교 축제에서 토키네 반 남학생들은 백설 공주 연극을 선보이기로 한다. 토키는 배역을 정하는 추첨에서 주인공인 백설 공주 역을 뽑고 만다. 대망의 공연 당일, 왕자 역을 맡은 학생의 컨디션이 나빠지는 바람에 사하라가 대신 무대에 오르고...

토키는 우연히 발견한 스크랩북을 보고 사하라가 수영 유망주였다는 사실을 알게 된다. 궁금한 마음에 그 얘기를 꺼내지만 어째선지 사하라의 반응은 차갑기만 하다. 한편, 토도는 토키에게 자신과 동생 타쿠야에 대한 이야기를 들려주는데...

토키에게 박치기 공격을 당하고 쓰러진 토도는 보건실로 옮겨진다. 깨어나 보니 곁에는 동생 타쿠야가 있었다. 두 사람은 서로에게 말하지 못했던 진심을 털어놓는다. 한편, 도망친 토키의 뒤를 따라온 사하라는 토키를 데리고 호숫가로 향하는데...

주변 친구들이 하나둘 진로를 결정하자 토키는 초조함을 느낀다. 그러던 중 학교에 네코토 미나토라는 새로운 교사가 부임해 온다. 알고 보니 네코토는 고등학교 시절 사하라의 수영부 후배였다. 하지만 사하라와 네코토 사이에는 왠지 모를 어색한 공기가 감도는데...