사하라 선생님과 토키 군

날라리 고등학생인 토키 키나데는 매일 학교에서 말썽을 부린다. 그러던 어느 날, 새로운 체육 교사가 학교에 부임한다.

매일 말썽만 부리던 토키는 사하라 선생님께 잘 보이기 위해 열심히 공부한다. 하지만 토키의 성적은 좋아지지 않는다.

보건실에 있던 토도는 동생 타쿠야가 곁에 있다는 걸 알게 된다. 한편, 사하라 선생님은 토키와 함께 호수에 가기로 한다.

토키는 친구들이 진로를 결정하는 것을 보고 초조해지기 시작한다. 한편, 새로운 선생님인 네코토가 학교에 부임한다.