장안의 부잣집 한량으로 알려진 성초모는 잠시 방문한 광주에서 절세 미녀 부유를 만나게 된다. 부유에게 첫눈에 반해버린 성초모는 부유의 마음을 사로잡기 위해 문무를 겸비한 사내 행세를 한다. 진실을 알게 된 부유는 성초모에게 크게 실망하고, 성초모는 부유에게 걸맞은 남자가 되기 위해 변화하려 한다.