16개국 장교들이 모여 친선 기량을 겨루는 세계장교대회(WOC)에 남북장교들이 단일팀으로 출전하게 된 가운데, 북한 특수부대 교관인 항아는 세계장교대회에 출전해서 3위에만 입상한다면 당에서 결혼을 책임지겠다는 북측 위원의 이야기에 훈련 참가를 결정한다. 군생활을 마치고 제대한 재하는 WOC에 참가할 건지, 궁에서 나가 무일푼 평민이 될 건지 선택하라는 왕실위원회의 요구에 훈련 참가를 수락한다. 드디어 남북한 장교들이 한자리에 모인 가운데 항아는 재하에게 다가가 인사를 건네는데..

항아와 한 방을 쓰게 된 재하는 전날 항아가 했던 말을 떠올리며 항아의 일거수 일투족을 주시한다. 석우의 병실을 지키던 봉구는 아무도 모르게 석우를 암살하고, 클럽 M의 주인이 된다.한편, 사사건건 시비를 거는 재하를 길들이기 위해 항아와 북측 WOC 팀원들은 왕족을 암살하기 위한 무기가 있는 척 연기에 들어가는데..

독설로 서로에게 상처를 주던 항아와 재하는 런닝머신으로 승부를 내 시합에서 지는 사람이 훈련소를 떠나기로 한다. 같은 시각, 군관용 차량에 폭탄이 터져 탑승한 북한군이 부상을 당하고, 위험을 직감한 시경은 서둘러 항아와 재하가 있는 장교전용 운동실로 향하는데..

강석의 생일날 사건이 생기게 되고, 재강은 UN 군축회의의 우려로 인해 걱정이 많아진다. 재하의 판단력이 떨어져 갈등이 생기고, 항아는 재하의 임무에 합류한다.

항아는 재강과 재하가 한국으로 돌아갔다는 것을 알게 되고, 재강은 재하에게 북한 여성들과의 맞선을 제안한다. 외신은 항아와 재하의 결혼 소식을 보도한다.

재하의 계획은 역효과를 내 항아를 사람들 앞에서 공개적으로 망신시키고, 항아는 복수를 결심한다. 시경은 공주 재신이 도착했다는 소리를 듣고 그녀를 호위하러 간다.