고졸 출신으로 사법고시 수석을 꿰차 개천의 용으로 불렸던 조들호는 검사로 승승장구하지만, 예기치 못한 사건으로 한순간 나락으로 떨어진다. 한편 신입 변호사 이은조는 생애 첫 사건 증인을 찾아 나선다.

더벅머리 노숙자에서 동네 변호사로 환골탈태한 들호. 들호는 3년 전 자신을 나락으로 빠뜨린 그 사건을 파헤치려 하고, 은조는 공동변론을 맡게 된 들호에게 호기심이 생긴다.

들호는 재판을 뒤집을 만한 증거를 찾아내 재판장에서 제출하지만 예상치 못한 영상이 나와 당황해한다. 들호는 포기하지 않고 3년 전 교통사고를 목격했다는 가게 주인을 찾아간다.

사건의 목격자는 치매에 걸린 노인이었지만 들호는 노인의 이상한 말과 행동을 통해 노란 우산이 사건과 관련이 있음을 알아챈다. 들호는 노인을 증인으로 세우지만, 노인은 지욱의 압박에 혼란스러워한다.

들호는 갑질하는 건물주에 맞서 영세 상인들의 편에 서서 직접 시위까지 나선다. 들호는 할매 감자탕집 용수를 보호하는 과정에서 3년 전 노광수 사건의 진범인 마이클 정을 마주하고 분노를 느낀다.

들호는 대기업을 상대로 한 영세 상인들의 싸움을 여론재판으로 이끌어 재판에서 승리한다. 들호는 여세를 몰아 살인 및 방화 사건의 진범 마이클 정을 잡으려 하지만 괴한의 습격을 받아 어딘가로 끌려간다.