진나라와 양나라 양국이 팽팽하게 대립하던 때 양왕 초규가 사방을 공격하여 전쟁의 불길은 계속됐다. 의로운 진왕은 초규에게 맞섰으나 실패해 북쪽으로 퇴각하였고, 병력을 정비하며 적을 물리칠 날만 기다린다. 그러던 어느 날, 늑대 무리와 함께 자란 늑대 소년이 양나라의 황제 초규의 양자로 입적되면서 발왕이라는 칭호를 얻는다.