랑전하

천하는 포악무도한 초규가 이끄는 양나라와 의로운 진왕이 이끄는 진나라로 양분된다. 규주성 성주의 딸인 마적성은 랑수산에 갔다가 늑대 무리에서 자란 늑대 소년과 친구가 된다. 황제의 의형제인 하후의는 규주성에 오고 병을 고치기 위해 늑대를 잡아오라고 하는데...

늑대 소년은 하후의 살해 누명을 쓰게 되지만 체포 도중 마적성의 방울 소리를 듣고 탈출한다. 마적성은 늑대 소년의 목숨을 지키기 위해 일부러 모진 말을 퍼부으며 떠나라고 한다. 총명한 마적성은 늑대 소년의 결백을 위해 왕 총관이 하후의를 죽인 걸 밝혀내는데...

마준에게 쫓기던 늑대 소년은 절벽으로 떨어지고 초규는 은밀히 늑대 소년을 구해 양자로 거둔다. 늑대 소년은 초규의 혹독한 훈련을 이겨내고 8년 후, 냉혹한 발왕이 되어 대신들을 위협한다. 초규는 발왕에게 마영을 감시하라고 명하고 발왕은 8년 만에 규주성에 다시 돌아오는데...

발왕은 마적성이 낸 늑대 관련 수수께끼를 풀고 마적성은 답을 맞힌 사람을 만나고 싶어 한다. 마적성은 그림자극을 하며 아픈 추억을 떠올리고 발왕은 밖에서 우연히 그 모습을 보게 된다. 초규는 발왕 몰래 마부를 몰살하라 명하고 발왕은 성아가 마영의 딸임을 알게 되는데...

마적성은 멸문지화의 충격으로 이혼증에 걸리고 발왕은 마적성의 죽에 박하 잎을 넣어 준다. 마적성은 발왕의 포효하는 소리에 정신을 차리고 발왕을 보자 늑대 소년이라고 부르며 달려간다. 마가군은 초규에게 진상 규명을 요구하고 도성은 일촉즉발의 상황으로 치닫는데...

마적성은 도성에 도착해 마가군을 안심시키고 자신을 구하다가 다친 발왕을 간호해 준다. 초규는 연회에서 마적성을 발왕과 맺어 주고 마적성은 마가군을 위해 혼약을 수락한다. 술에 취한 마적성은 늑대 소년을 그리워하고 발왕이 늑대 소년인지 다시 확인하는데...