한적하고 조용한 니시사이타마시의 시장인 토키와 슈스케는 음악으로 지역 활성화를 도모하기 위해 근사한 심포니 홀을 건설한다. 하지만 지역을 대표하는 교향악단의 실력은 형편없었고 그래서 시장은 세계에서 지휘자로 활약하고 있는 자신의 아들 토키와 아사히를 부른다. 아사히는 영문도 모른 채 교향악단을 떠맡게 되고 의욕도 없고 실력도 없는 단원들에게 매일 같이 독설을 내뱉는다. 해결책이 보이지 않아 골머리를 썩고 있던 아사히는 천재 바이올리니스트로 이름을 떨쳤던 타니오카가 시청에 근무하고 있단 사실을 알게 된다. 그래서 그녀에게 교향악단에 들어와달라며 끈질기게 제안하지만 그녀는 다시는 무대에 서지 않기로 했다며 거절하는데...

타니오카는 콘서트마스터로서 다시 한번 연주 활동을 시작하게 되고 그녀 덕분에 오케스트라는 활기를 띠기 시작한다. 하지만 플루트 연주자인 아오이만 늘 지친 모습으로 여전히 지각을 한다. 아사히는 그런 그의 모습에 화가 나서 다그치고 단원들도 불만을 내비치기 시작한다. 그러던 어느 날 아사히는 타니오카에게 아오이가 지각하는 이유를 알아오라는 지시를 내리고 그녀는 내키지 않지만 아오이를 미행하기 시작한다. 그리고 아오이를 뜻밖의 장소에서 발견하게 되는데...

하츠네는 오케스트라 공연을 앞두고 10년 만에 무대에 오르는 것에 두려움을 느낀다. 그러던 와중 팀파니스트가 갑자기 그만두는 일이 발생하고 다마 교향은 위기에 놓인다. 그러자 아사히는 하츠네에게 어떤 사람을 팀파니스트로 스카우트해오라는 지시를 내린다. 하츠네는 아사히의 일방적인 지시에 화가 나지만 어쩔 수 없이 아오이와 레오와 함께 그 사람을 찾아간다. 하지만 그 사람은 단칼에 거절했고 하츠네는 낙담하지만 레오는 좀 더 졸라보자며 그의 공연을 보러 간다. 드럼을 연주하는 그의 모습을 본 하츠네는 어떤 기억이 퍼뜩 떠오르는데...

발표회 공연을 성공리에 마친 단원들은 자신감이 붙고 출장 오케스트라를 하자는 제안을 한다. 한편 비올라의 미도리는 가정과 오케스트라를 병행하는 것에 어려움을 겪고 있었다. 수험생인 딸은 미도리에게 짜증만 내고 남편은 음악을 일이라고 생각해주지 않고 무시하기만 한다. 그러던 어느 날 미도리가 밤에 연습하러 나간 사이에 딸이 쓰러지는 일이 발생하고 결국 미도리는 휴직하기로 하는데...

다마 교향의 연습실에 갑자기 나타난 카오리는 아사히의 머리를 마구 쓰다듬으면서 반가워한다. 그러던 와중에 오노다가 찾아와서 심포니 홀과의 프랜차이즈 계약을 걸고 개막 공연에서 타카시나 필과 대결하기로 했다는 소식을 전한다. 실력 차이가 명백해서 단원들은 걱정하기 시작했지만 아사히는 질 생각이 없다고 자신 있게 말한다. 하지만 다음 날 모토미야의 계략으로 다마 교향의 연습실을 장기 클럽에게 빼앗기고 단원들은 오도 가도 못하는 신세가 된다. 그러자 아사히가 연습실을 구했다며 단원들을 데리고 어디론가 가는데...

다마 교향은 밸런타인 갈라 콘서트를 위해 연습에 매진한다. 하지만 이렇게 중요한 시기에 첼로의 레오가 공연에 참여하지 않겠다며 연습에도 나오지 않기 시작한다. 하츠네는 너무 걱정된 나머지 레오의 집까지 찾아가고 그녀에게서 뜻밖의 이야기를 듣는다. 한편 모토미야는 다마 교향이 밸런타인 갈라 콘서트에 나간다는 소식을 듣고 방해 작전을 짜기 시작한다. 그 무렵 아사히는 레오와 앙숙인 팀파니의 후지타니를 데리고 어디론가 가는데...