마녀 삼인방 초홍, 예순, 앵두는 정체를 숨긴 채 국밥집을 운영하며 살아간다. 초홍은 국밥집의 배달을 도우며 은행원 민수와 달콤한 연애 중이다. 한편 대기업 상무이사인 성태가 실수로 초홍을 치고, 초홍은 편의점에서 만난 성태를 엎어치기 하면서 두 사람은 독특한 인연으로 엮이기 시작한다. 한편 어릴 적 겪은 납치 사건의 장소가 마녀 삼인방이 운영하는 국밥집 건물과 비슷하다는 것을 안 성태는 건물주로 그녀들의 앞에 나타난다.

마녀 삼인방 앞에 건물주로 나타난 성태는 비싼 월세를 요구하며 2주 내로 건물을 비우라고 통보한다. 50년간 국밥집을 운영했지만 모아놓은 돈이 없었던 마녀 삼인방은 은행원인 민수를 통해 대출을 받으려고 한다. 부유한 자영업자 딸과 결혼하는 것이 꿈이었던 민수는 초홍이 빈털털이라는 것을 알자 돈 많은 족발집 여사장과 바람을 피우고, 초홍은 우연히 이를 목격한다. 한편 성태는 지나가다가 술 취해 울던 초홍을 발견하고 그녀를 돌봐준다.

성태의 호텔 방에서 돌아오며 이상한 낌새를 눈치챈 초홍은 마력이 사라졌다는 것을 알게 된다. 한편 B급 연예인 하경은 톱스타 에이미와 싸우고 성태를 찾아간다. 초홍은 앵두에 흑마술을 쓰는 전당포 마녀에 관해 묻고, 앵두는 마력을 찾기 위해 그녀를 찾아가려는 초홍을 말린다. 성태는 마녀 삼인방에게 월세를 낮추어서 받는 것을 조건으로 자신이 국밥집 건물에 들어와 살겠다는 제안을 한다. 한편 하경은 에이미의 모함으로 소속사에서 계약 해지를 당한다.

초홍은 결국 흑마술을 쓰는 마녀 화자를 찾아가고, 화자는 초홍의 목걸이를 대가로 운명의 남자가 나타나면 종소리가 울리는 요정 귀를 주며 그를 찾으면 마력이 돌아온다는 것을 알려준다. 성태는 민수에게 보험 계약서로 협박을 당하는 초홍을 구해주고, 제욱과 함께 있는 그녀를 보며 질투한다. 초홍은 운명의 남자를 찾기 위해 사람들로 인산인해를 이루는 쇼핑몰 한복판에서 요정 귀를 낀다.

앵두와 예순은 초홍이 마력을 잃어버리고 화자를 찾아갔다는 것을 알게 된다. 한편 초홍은 요정 귀로 운명의 남자가 성태라는 깨닫고 충격에 빠진다. 성태는 초홍을 향한 자신의 혼란스러운 마음을 고백하지만 다른 생각에 빠진 초홍은 이를 듣지 못한다. 제욱은 초홍이 쇼핑몰에서 핸드폰을 두고 사라지자 걱정하는 마음을 감추지 못한다. 한편 마녀 삼인방은 초홍과 운명의 키스를 성사시키기 위해 감사파티를 열고, 성태와 제욱을 초대한다.

성태는 한밤중에 계단에서 굴러 다리를 다치고, 성태의 엄마는 집을 나간 그를 찾아와 다시 돌아오라고 부탁하지만 성태는 25년 전 유괴사건의 진실을 알아야 한다며 거절한다. 성태의 핸드폰을 가지러 갔다가 국밥집 조사자료를 본 초홍은 성태를 수상하게 여긴다. 성태는 유괴 당시의 기억 속에 있는 야구공과 비슷한 것을 건물에서 발견한 후 이를 확인하던 중 초홍과 마주치고, 예순을 피해 얼떨결에 비좁은 곳에 숨은 두 사람은 키스를 한다.