마의의 아들 명환은 목장에서 나뛰는 말을 순식간에 제압하고, 대제학 대감의 장남으로 반가 출신인 도준은 빠르게 말을 치료하는 마의들을 보며 호기심을 느낀다. 왕실 의료기관인 전의감에서 이 둘이 마주치게 되는데, 곧 그들에 대한 소문이 퍼진다.

12년의 시간이 지나고, 광현은 외딴 섬에서 석구와 함께 살아간다. 도성에 가고 싶은 광현은 몇 번이고 도전하지만, 석구의 극심한 반대에 부딪혀 매번 실패하고 만다. 한편, 12년 전 소현세자의 죽음에 대해 의문을 품은 효종은 재수사를 명한다.

광현과 영달은 왈패들이 침으로 사람을 죽이는 장면을 목격하고 영달이가 소리를 내는 탓에 그들로부터 쫓기는 신세가 된다. 엎친 데 덮친 격, 영달은 도망치는 도중에 짚신까지 잃어버린다. 한편, 효종은 가도준 가문을 신원시키고 그가 후사에게 모든 재산을 돌려줄 것을 명한다.

명환은 영달이에게 강도준의 딸, 강지녕이를 무서워하지 않아도 된다고 말한다. 한편, 광현은 석구를 잃고 큰 슬픔에 빠지지만 관군이 쫓아오는 바람에 다시 한번 무작정 도망치기 시작한다. 머지않아, 광현은 정두의 화살을 맞고 궁지에 몰리게 된다.

광현은 자신이 아끼던 말이 죽어가는 것을 마냥 보고만 있을 수는 없다. 머지않아 그는 말을 치료하고자 사암도사를 찾아간다. 말의 주인으로서 광현이 사암도사보다 동물과의 교감이 뛰어나다보니 광현이 말에게 직접 시침을 놓게된다.

광현과 일행에게 공주가 어찌 이런 곳에 오냐며 모욕을 당한 숙휘공주는 그들을 잡아 자신이 정말 공주임을 확인시켜준다. 한편, 강지녕은 아버지의 반대에도 불구하고 꼭 혜민서에 들어가겠다고 떼를 쓴다. 이에 주변인들은 양반집 규수가 경험도 없이 혜민서에 들어가려 한다고 강지녕을 비판하기 시작한다.