이산

영조는 사도세자를 폐서인하고 뒤주에 가두는 형벌을 내리고 세자의 아들 산은 몰래 아버지가 갇혀 있는 곳을 찾아간다. 화공인 아버지를 잃고 동생을 돌보던 송연은 생각시로 입궁한다.

영조의 행렬을 쫓던 산이는 격쟁을 벌여 세우고 영조에게 사도세자가 전하라 한 그림을 봐달라고 요청한다. 산은 시민당을 범한 사람은 자신이라 고백하고 세자를 살려달라고 울부짖는다.

동궁전에서 무기고가 발견되자 산은 엄청난 충격에 빠지고, 영조는 자신을 능멸했다며 지난 세손궁의 궁인들을 질책하기 시작한다. 이에 혜경궁 홍씨와 홍봉한은 산을 찾아가 영조에게 알고 있는 사실을 진실되게 고해야 살 수 있다고 조언한다.

한밤중 이산의 목숨을 해하려 했던 자객은 이튿날 정체가 탄로 나기도 전에 스스로 목숨을 끊어버린다. 한편 암살 위기를 넘기고 허한 마음에 제정신을 차리지 못하는 산은 홀로 송연을 추억한다.

조공 품목들을 확인하던 이산은 강물에 떠 있는 시체가 품고 있던 글귀를 확인하고는 이번에 맡은 청나라 사신단 활동에 계략이 숨겨져있음을 느낀다. 한편, 도화서에서 물건을 훔쳤다는 누명을 쓰게 된 송연은 박영문에게 도움을 받는다.