돌아온 머펫 프렌즈가 재미있는 상상력을 통해 아이들과 함께 즐거운 시간을 보낸다.
에피소드 1
'같이 놀자' 뮤직비디오
머펫 프렌즈가 친구들과 함께 신나는 '같이 놀자' 노래를 부르면서 춤을 춘다.
에피소드 2
포지와 장난하기
포지와 그의 친구 브루스가 애니멀에게 노크 소리와 관련된 농담을 알려주려 한다.
에피소드 3
구름 보기
풀밭에 누운 서머와 케일리가 하늘에 떠 있는 다양한 모양의 구름을 바라본다.
에피소드 4
곤조가 말해요
곤조가 커밋과 커밋의 친구 킹스턴을 데리고 곤조가 말해요라는 엉뚱한 게임을 한다.
에피소드 5
커밋의 쿠키 케이퍼
손을 씻으러 가는 커밋이 친구 재니스에게 누군가 쿠키를 훔쳐먹지 않도록 감시를 부탁한다.
에피소드 6
곤조의 댄스 긴급 사태
곤조는 서머와 엘라이자, 아우릴리아가 자신의 댄스 쇼에서 공연할 자격이 있는지 알아본다.
매트 대너
에릭 바우자
멜라니 해리슨
벤 디스킨
디 브래들리 베이커
제시카 디 시코