상상력이 풍부한 커밋, 피기, 포지, 곤조, 서머와 애니멀은 놀이방에 모여 재미있는 놀이들을 함께하고, 흥미로운 모험을 떠나며, 다양한 꿈을 펼친다.
에피소드 1
용감한 기사, 커밋; 애니멀, 비행기 좋아해
머펫 친구들은 미스 내니를 찾기 위해 상상력을 쓰는 위대한 모험을 시작한다. 커밋은 드래곤이 어둠에 대한 두려움을 극복하도록 도와준다. 상상 속에서 파리로 비행하는 동안 친구들은 애니멀이 조종하지 못하게 막는다.
에피소드 2
모자 대 소동; 남쪽으로 날아라!
포지가 가장 좋아하는 프로펠러 모자를 가지고 놀다가 커밋은 실수로 모자를 이웃집 마당으로 날려버린다. 새들이 겨울나기를 위해 남쪽으로 날아간다는 것을 알게 된 곤조는, 깃털 달린 친구들이 떠나지 못하게 막으려고 한다.
에피소드 3
신나는 머펫 운동회; 감자와 나는 둘도 없는 단짝 친구
머펫 프렌즈를 위한 운동회가 열리고 여러 경기에서 진 피기는 스포츠 정신에 대해 배운다. 곤조가 채소인 감자와 단짝이 되자 다른 머펫 프렌즈들은 감자도 놀이에 끼워준다.
에피소드 4
슈퍼 멋쟁이와 얼음 꽁 썬장의 대결; 피기의 타임머신
피기는 실수로 친구들을 상상 속 타임머신으로 시간 여행을 보내고 나서 참고 기다리는 것이 중요하다는 것을 배운다; 슈퍼히어로 흉내를 내던 피기는 사람들의 관심을 독차지하지 않고 슈퍼히어로 서머와 나누는 법을 배운다.
에피소드 5
춤추는 개구리, 커밋; 키가 크면 좋겠어
리조가 놀이방을 엉망으로 만든다; 가장 작은 머펫 프렌즈라는 것에 질린 서머는 분센 허니듀 박사와 비커에게 확대 광선을 만들어 달라고 부탁한다.
에피소드 6
놀이터 해적; 담요 왕국
상상 속에서 해적으로 변한 머펫 프렌즈들은 보물 지도를 따라 내니 양이 잃어버린 귀걸이를 찾는다. 서머와 피기는 담요 왕국이 될 만큼 큰 담요 요새를 건설하여 친구들을 놀라게 합니다.
제니 슬레이트
멜라니 해리슨
디 브래들리 베이커
벤 디스킨
에릭 바우자
제시카 디 시코
매트 대너
톰 워버튼
