밀회

우연히 예술제가 열리는 서한재단으로 택배를 배달하러 온 선재가 강당에서 들리는 피아노 소리를 몰래 훔쳐본다. 아무도 없는 틈을 타서 피아노를 쳐보는데, 조금 전 들은 바로 그 곡을 완벽히 쳐낸다. 외부인이 조율된 피아노를 치고 갔다는 사실에 서한재단이 발칵 뒤집힌다. 선재의 피아노를 들은 준형이 이를 눈감아 주고, 아내 혜원에게 그의 재능을 테스트해달라고 부탁한다.

혜원이 선재의 재능을 테스트하기 위해 그를 집으로 부른다. 선재가 머뭇거리다가 곧 연주를 시작하는데, 악보도 없이 어제 들었던 슈베르트의 판타지아를 연주한다. 혜원이 그의 연주에 놀라고, 점점 선재의 연주에 심취하며 눈물을 흘린다. 혜원의 칭찬 한마디에 선재의 감정이 부풀어 오른다.

선재가 서한대학교의 입학시험을 통과하기 위해 연습에 매진한다. 혜원이 채팅하던 나천재가 선재라는 것과, 선재가 혜원을 좋아한다는 사실을 알게 된다. 선재가 엄마에게 짜증을 냈던 그 날, 새벽부터 선재를 위해 손난로를 사러 집을 나선 엄마가 사고로 목숨을 잃는다.

발레 교실에서 들려오는 피아노 소리에 예민하게 훈계하는 선재를 정신병자로 오해하고, 발레 교실 원장이 선재를 경찰에 신고한다. 이 일로 인해 선재가 경찰서 유치장에 들어간다. 다미가 자신의 남자친구가 곤경에 처했다는 사실을 혜원에게 털어놓으며 도와달라고 부탁한다. 혜원이 남편에게 이 사실을 알리고, 남편 준형이 선재를 유치소에서 빼내어준다.

선재와 혜원이 듀엣을 연주하고, 신이나서 서로를 얼싸안으며 벅차오르는 감정에 서로를 얼싸 안는다. 혜원이 선재에게 점점 커져가는 감정을 억누르려 한다. 혜원의 남편 준형이 둘 사이가 여전히 단순한 선생과 제자 사이라는 것에 대해 의심하지 못한다.

혜원이 선재에게 선생으로서 앞으로 있을 국제 콩쿨준비를 위한 스케줄을 읊어준다. 선재는 그런 혜원에게 어린아이처럼 보이지 않으려고 하며 좋아하는 감정을 솔직하게 표현한다. 선재가 녹음한 연주를 들으며 눈물을 흘리고 서로 부둥켜 안는다. 둘의 대화를 준형이 엿듣게 된다.