바람의 화원

김홍도는 자신의 친구이자 제자이자, 스승이었던 한 사람을 회상하며 그리워한다. 정조 1년, 도화서의 화원인 윤복과 효원은 그림 대결을 펼치고, 윤복은 한 대감댁의 여인를 그린다.

홍도는 윤복을 데리고 생도청 방향으로 가고, 화원들이 홍도에게 인사하자 윤복은 놀란다. 수업 중인 홍도는 화원들에게 그림의 무엇인지 물어보고, 윤복은 그림은 그리움이라 답한다.

예조판서는 그림을 그린 생도를 말하라고 홍도를 겁박하고, 말하지 않으면 장파형틀에 손을 자르겠다 한다. 가슴 졸이던 영복은 자신이 그렸다고 나서고, 윤복은 흐느껴 운다.

도화서에는 시험이 시작되고 장벽수는 홍도를 내쫓기 위해 윤복이 탈락한다면 홍도가 나가는 조건을 건다. 윤복은 계곡에서 단오 놀이하는 여인들을 그리기 위해 여인의 옷을 훔쳐 입는다.

화원 취재 결과가 나오고, 홍도는 참담한 기분에 자리를 뜨려 하고, 윤복은 결과를 더 지켜본다. 한편, 여인들을 생생하게 담아낸 윤복의 그림을 본 정조는 극찬을 아끼지 않는다.