세상에서 유일한 인간인 벨은 자신의 뿌리를 찾아 떠나기로 결심한다. 이에 그녀의 스승인 시안은 마지막 수련으로 자신을 쓰러뜨릴 것을 명한다.

래비티아의 아이를 구하기 위해 결투 허가증 없이 검을 휘둘러 투옥된 벨이 4대 기사 중 한 명인 샌디 가프 덕에 감옥에서 해방되고, 로하이드 왕 알현을 허락받는다.

로하이드 왕을 알현하고, 4대 검사 중 한 명인 킬과 검투하라는 명령을 수행하던 벨이 관중에게 반감을 사고 만다.

첫 사명을 완수해 악의 진영에서도 인정받은 벨이 4대 기사 중 한 명이지만 검 도둑이라고 불리는 아도니스를 알게 되고, 성의 부름을 받는다.

티치아노의 근거지인 카타콤 동굴로 나아가던 중 결속력이 약해져 병력이 흩어지고만 가운데, 머메이드 베네딕틴과 합류한 벨이 과거 연인의 습격을 받는다.

티치아노를 쓰러뜨리기 위해 정의와 악이 힘을 합친 혼성 악단이 구성되지만, 티치아노와 그녀의 병사들을 쉽게 다루지 못한다.