단짝 친구인 로즈와 리사는 학교를 졸업하고 제국을 떠나 자유롭게 살 날을 꿈꾼다. 하지만 불의의 사고로 리사의 부모님과 차기 국왕인 오빠가 세상을 뜨고, 리사는 한순간에 드래고미르 가문의 새 수장이 된다.

성 주드에서 일어난 대학살로 온 제국이 두려움에 떤다. 로즈는 엄마 재닌과 오랜만에 재회하지만 사사건건 부딪친다. 한편, 크리스티안은 충격적인 사실을 알게 된다.

성 주드 대학살 여파로 수호인이 부족해지자 모든 댐퍼 수련생이 자격시험을 보게 된다. 한편, 크리스티안은 의미심장한 쪽지를 받고, 리사는 제5 원소의 정체를 조사한다.

모로이는 마지막 시험에서 팀장을 맡아 친구들과 함께 임무를 수행하러 나선다. 의회는 스트리고이를 풀어 수련생들을 시험하고자 하고, 빅토르는 이를 되돌릴 방법을 찾아 고군분투한다. 한편, 리사는 자신의 새로운 능력을 알게 된다.

순행에 따라나선 로즈는 스트리고이가 된 미하일을 죽인 죄책감에 시달린다. 리사는 에이드리언 이바시코프의 파티에 참석해 영혼 마법에 관해 더 많은 것을 알고자 한다. 한편, 크리스티안은 뜻밖의 친구를 사귄다.