크리스마스 시즌이 임박한 밤거리. 재즈로 연주되는 캐럴이 백뮤직처럼 울려퍼지고 빨갛고 노랗고 파랗게, 거리를 장식한 크리스마스 전구들이 그 음악에 맞춰 깜박 거린다. 외제차 매장에서 은섭(조인성)이 엄마인 혜림에게 전화를 걸어 외제차를 사달라고 때를 쓰고 있고 혜림은 그런 은섭을 달래고 있다. 남편 형진(장용)과 은호(지진희)가 집으로 들어오자 혜림은 온갖 아양을 다 떨면서 뒤를 따른다. 집으로 들어가려던 은호는 문득 멈춰 서는데, 마당에 심어져 있던 나무 한 그루가 밑둥만 남아 있다. 은호는 나무에 대해 혜림에게 연유를 묻자 형진이 잘랐다고 말한다. 다음날 은호가 공연을 하고 있는 은섭을 찾아가 집으로 들어 가자고 말하지만 은섭은 은호에게 욕을 하면서 절대로 안 들어가겠다고 말한다. 은호는 그런 은섭에게 자신이 타고 다니던 자동차 키를 전해주곤 뒤돌아 가면서 어머님이 편찮으시니 빨리 집으로 돌아가라는 말만 전하고 그 자리를 나온다. 은호에 대한 열등감에 빠져 있는 은섭은 은호가 안

울다 지친 정은(고현정)을 은호(지진희)가 업고 보건소로 돌아오자 달호(신충식)가 보면서 걱정을 하지만 이내 은호의 말을 듣고는 안심한다. 은호는 이제 정은에게 연민의 정을 넘어 정은에게 사랑이라는 감정을 느끼게 되고 정은 또한 처음으로 남자를 대하면서 좋은 감정을 깆는다. 한편 서울에서는 은섭(조인성)이 음악을 하고 있는 재즈바에 형진(장용)과 혜림이 찾아오고 은섭은 형진의 앞에만 서면은 작아지고 주눅든다. 은섭은 어쩔 수 없이 집으로 끌려 가는 도중에 딴 마음을 먹고 차를 반대편으로 돌려 도망을 간다. 형진은 자동차 도난 신고를 내고 은섭은 도망을 가면서 아까 형진의 앞에서 하려고 했던 말 "아부지 나 의사 싫고, 병원 냄새, 환자도, 피도 무서워요" 라고 혼자 소리를 지르면서 운전을 하다 경찰에 잡힌다. 형진은 합의를 봐주는 대신 병원에서 일을 해야 한다는 단서를 단다. 한편 제주도에서는 정은이 추운 날 고무장갑도 끼지 않고 빨래를 하고 있자 은호가 안스러운 마음에 장갑을 끼워

정은이 "가지 마"라고 계속 외치고 은호는 그런 정은을 배 난간에서 보고 있는데 배는 아랑곳없이 멀어져 가고 있다. 그런 정은의 모습을 배에서 보고 있던 진태도 일 손을 놓고 입을 쩍 벌리고 보고 있다. 분명이 자신의 눈을 의심해 보지만 선착장의 정은이 입을 연 것이다. 배안에서 은호도 "금방 갔다 올게" 라는 말을 남기고 배는 떠나고, 정은은 급하게 보건소로 뛰어간다. 보건소 안으로 급하게 들어간 정은이 달호에게 "할아버지 진태 오빠 전화번호 좀 주세요"라고 급하게 전화번호부를 찾고 그 광경을 지켜보던 달호는 말소리도 못 내고 그냥 멍하니 서있기만 한다. 전화번호를 찾은 정은이 수 년만에 처음으로 수화기를 집어 들고 은호와 여태하고 싶었던 엄마에 대해서 많은 대화를 나눈다. 전화를 끊은 정은은 그 동안 말을 하지 않았던 것에 대해 달호에게 미안하고 죄스러워서 일부러 안 해도 될 잔소리까지 해대면서 너스레를 떤다. 한편 서울 병원에선 간호사가 환자의 정맥을 찾을 수가 없다면서 은

은섭은 충격에서 빠져 나오지 못하고 그 동안 미워했지만 속으로는 좋아했던 감정 때문에서인지 너무나 괴롭다. 술을 마시고 은호의 병실로 찾아간 은섭이 어릴 적에 얘기를 하면서 자신은 너를 미워하는게 아니라 너한테 삐쳐 있다고 울면서 대화를 해 보지만 여전히 은호는 아무말이 없다. 지쳐서 옆에 침대에 누워서 자던 은섭. 순간 문을 열고 정은이 들어온다. 정은이 은호에게 "어떻게...어떻게 이럴 수가 있냐고, 나한테 말이나 가르쳐 주질 말든지... 말은 자꾸 터져 나오는데 들어줄 생각은 안하고 뭐해요 지금! 할 말이 많은데 나는..." 정은은 얼굴을 감싸고 울음을 터트려 버리고, 병실에서는 두 사람의 흐느낌만 있다. 은섭은 술에 취해 자고 있으면서도 흐느끼고 있는 정은의 모습을 보고 정은 역시 은섭의 눈물을 같이 닦아 주면서 함께 흐느낀다. 한편 사고 현장에 도착한 형진은 이렇게 보내서 미안하고 외롭게 살게 해서 미안하다고 허공에다 소리를 지르고 그 소리가 메아리로 되어 돌아오고 있다.

정은은 옥상에서 괴로워하고 있는 은섭을 무작정 끌고 내려오면서 형같은 사람들이 지금 죽어가고 있는데 지금 이러고 있으면 어떻게 하냐고 한다. 은섭은 하는 수 없이 응급실로 향하고 다른 의사 손에 이끌려 응급진료를 하던 도중 환자가 입에서 피를 토하자 은섭이 정확하게 환자의 상태를 파악하고 환자를 급한 위기에서 구해낸다. 그런 모습을 보던 형진은 응급상황이 끝나고 은섭에게 그 순간은 잘했다면서 칭찬을 한다. 은섭은 아버지한테 처음으로 칭찬을 듣고는 기분이 좋아진다. 정은이 은호를 간호하고 있는데 혜림이 들어와서 정은에게 아는 척을 한다. 그리곤 정은을 차갑고 싸늘하게 대한다. 한편 은섭은 재즈바에 들러서 혜진에게 자신의 신세 한탄을 하고 어릴 때 부모님한테 욕을 먹거나 야단 맞으면 불같이 뜨거웠는데 오늘 어떤 사람한테 욕을 먹었는데 이상하게 머릿속이 그렇게 시원할 수가 없었다고 고백을 하면서 오전에 정은이와 있었던 순간들을 다시 생각한다. 그 말을 듣고 있던 혜진은 너 감동했구

은섭은 병원에서 혜림에게 봉변을 당한 정은을 데리고 급하게 혜진의 집을 찾는다. 혜진의 집에서 그 동안 은섭이 참고 살아왔던 이야기와 혜림이 자신에게 왜 그런 행동을 했는지에 대해 상세히 얘기를 듣는다. 한편 병원에선 은호가 깨어난다. 형진과 신경과 의사와 같이 은호를 진찰하고 있는데 은호는 의사가 지시하는 대로 전부 따라 한다. 그리고 은호가 13살의 기억을 가지고 깨어났다는 것을 형진이 알기에는 많은 시간이 걸리지 않는다. 은섭은 형진을 자신의 할아버지로 알아보고 있다. 신경과 의사에게 순간적인 현상이란 말을 듣고 형진은 안심을 하지만 그래도 당장 보기에 안스럽기만 하다. 은섭은 은호가 깨어났다는 소식을 듣고 급하게 정은을 데리고 병원을 찾지만 은섭 역시 13살 시절의 기억을 하고 있는 은호만 보게 되자 더욱더 기가막힌다. 은호의 기억을 공유할 사람은 현재 은섭밖에 없다. 정은은 은섭과 같이 생전 처음으로 술이라는 것을 마셔 보고 술에 취해서 몸을 가누지 못한다. 정은은 잠결에