4대 악인이 탈옥하고 수사기관인 '신후부'와 수사단인 '사대명포'가 출동한다. 4대 악인을 다시 체포하는 데 성공하지만, 이번에는 조정 대신들이 살해됐다는 소식이 들린다.

다시 잡힌 4대 악인을 황족 '안세경'이 풀어주고 그들에게 독이 든 차를 먹여 충성을 얻는다. 한편, 후궁이 되기 싫어 도망친 '초영설'은 '사대명포'인 '냉혈'에게 잡힌다.

자살 소동을 벌인 '초영설'을 본 '사대명포'는 그녀를 궁에 데려가지 않는 대신 '신후부'에 두기로 한다. 한편, '제갈정아'는 상황이 이상함을 느끼고 '안세경'을 만난다.

'제갈정아'는 '안세경'을 떠보지만 별 소득 없이 대화는 끝난다. '사대명포'는 사건 현장에 남은 시를 보고 다음 피해자를 추측해낸다.

조정 관리들이 계속해서 화를 입자 대립하던 신후부와 육선문은 힘을 합친다. 안세경은 황제에게 복수하기 위해 늑대족 왕자의 피가 필요하다.

초리맥은 몰래 외출했다가 냉혈에게 혼이 나고 구미호는 하녀로 변장해 신후부에 잠입한다. 안세경은 구미호에게 천심등을 주며 신후부에서 사람을 찾으라 한다. 제갈정아는 화교 군주의 여우 목도리를 보고 살인 사건의 범인이 구미호란 걸 추측해낸다. 한편 어머니의 옥패를 찾으러 갔다가 춘평에게 들킨 초리맥은 냉혈의 물건을 가져오란 부탁을 받고 냉혈의 방에 갔다가 냉혈을 유혹했다는 오해를 사게 되는데...