동백열과 묵양유의 사랑을 받으며 기사가 되길 꿈꾸던 소년 동백설응, 하지만 무공에 미친 묵양침이 어머니를 데리고 가면서 아버지까지 잃게 된다. 이후 동백설응은 어머니를 찾기 위해 열심히 무공을 연마하지만 투기조차 생기지 않는데...

인간계에 마족이 나타나 문제를 일으키자 원로회에선 회의를 소집하고, 용산루에선 마족의 정보를 가져오면 흑철령을 준다는 방을 내건다. 이에 훼멸산맥으로 향한 동백설응, 위기의 순간 여정추가 나타나 도와주는데...

해양계석으로 마인을 만드는 개빈. 용산루는 동백설응에게 개빈을 잡아주면 어머니의 소재를 알려 주겠다고 한다. 치열한 싸움 끝에 개빈을 잡아 용산루에 넘긴 동백설응은 어머니가 있는 곳으로 향하는데...

어머니를 구하러 갔다가 가까스로 살아나온 동백설응은 혼자 수련해서는 공력을 키우기 어렵다는 것을 깨닫고 장풍 학원에 갈 결심을 한다. 한편, 설응의 동생 청석 역시 법력을 키우고자 법사를 찾아가는데...

수원도관은 합빈을 이용해 숨겨진 마족 세력을 찾아내려 했지만, 실패하게 된다. 한편 오란은 쓸모 없어진 마인을 이용해 악마들이 갇힌 신마정을 공격하고, 원로들은 혈인주관에 살수를 찾으러 가는데...