은설탕사였던 엄마가 병에 걸려 사망한 소녀 앤은, 자신도 일류 은설탕사가 되고 싶다는 꿈을 품고 설탕과자 품평회가 개최되는 왕도로 여행을 떠났다. 가던 중 어떤 마을의 요정 시장에 들르게 되었고, 거기서 앤은 외모는 아름답지만 입이 험한, 샬이라고 하는 전사 요정을 여행길 호위 역으로서 금화를 내고 구입했는데.

도적들을 순식간에 격퇴한 샬. 그 활약으로 인해 도움을 받게 된 마차에 타고 있었던 사람은, 앤을 마을에서부터 쫓아온 조너스였다. 거기에다 지나다 들른 마을에서 구해줬던 작은 요정 미스릴 리드 포드가 은혜를 갚기 위해 그들을 따라가겠다고 선언했다. 어느샌가 늘어버린 동료들과 함께 앤은 브래디 가도를 나아가게 되었는데.

의사 여관에서 머물게 된 앤 일행은 휴라고 하는 선객과 만났다. 그는 앤과 조너스가 설탕과자 장인이라는 걸 듣자, 숙박비를 내주는 대신 설탕과자를 만들어달라고 의뢰했다. 하지만 휴의 평가는 매우 박했고, 그날 밤 풀이 죽은 앤을 위로하듯이 샬이 처음으로 자신의 과거를 말하기 시작했는데.

품평회 때 제출할 설탕과자를 조너스에게 도둑맞은 앤. 그는 처음부터 자신이 품평회에 나갈 생각으로 앤의 작품을 노리고 있었다. 은설탕사가 되는 꿈이 좌절되어 절망에 빠진 앤은 샬에게 한쪽 날개를 되돌려주었고, 그렇게 샬도 미스릴 리드 포드도 곁을 떠나게 되면서 앤은 다시 혼자가 되었는데.

내년에 있을 설탕과자 품평회에게 참가하겠다고 결심한 앤은 샬과 미스릴 리드 포드과 셋이서 공부를 위해 왕도 루이스턴에 있는 설탕과자 가게들을 돌아다녔다. 그러다 어떤 가게에서 훌륭한 설탕과자를 발견했지만, 정체불명의 남자가 그것을 부서뜨리고는 도망쳤다. 가게 주인인 캣은 앤 일행이 그것을 부서뜨렸다고 생각해 변상을 위해 가게에서 일할 것을 요구했는데.

설탕과자가 생각대로 팔리지 않자 고심하는 앤. 그런 때, 왕가의 피를 잇는 필락스 공이 고액의 보수를 걸고 설탕과자 장인을 찾고 있다는 소문을 듣고 앤은 항구 마을인 필락스로 향했다. 성에서 만난 필락스 공은 앤의 기술을 인정하고 그녀에게 어떤 요정의 모습을 한 설탕과자를 만들 걸 명했는데.