마이지마 학원 고등학교 2학년 B반 카츠라기 케이마는 미연시 공략의 천재 '함락신'이라는 별명을 가지고 있다. 갑자기 하늘에서 떨어진 악마 엘시로 인해 지옥과 계약을 맺게 된 케이마는 인간의 마음의 빈틈에 스며드는 '도주혼'을 잡기 위해 현실의 여자와 사랑에 빠져야 하는데...! 도주혼이 숨어든 여자아이는 같은 반 친구 타카하라 아유미, 과연 케이마는 그녀를 공략할 수 있을까?

Keima capitalizes on his knowledge that Mio's situation isn't what it appears to be.

Elsie is impressed that Keima's devotion to fictional girls rivals his devotion to real ones.

반드시 자신의 팬으로 만들겠다며, 케이마를 위해 학교 옥상에서 노래하는 카논. 케이마는 카논의 고민을 알아내기 위해 일부러 냉정히 반응하지만, 이를 모르는 카논은 충격을 받아 몸이 투명해지고 만다! 아무래도 도주혼이 영향을 미치는 듯한데... 카논의 정보를 모으는 엘시는 카논의 과거를 알게 된다. 한편 카논의 꿈이었던 나루사와 린카이 홀 콘서트는 점점 다가오는데...