스자쿠 고등학교의 문제아로 소문난 야마다는 계단에서 발을 헛디뎌 학교 제일의 우등생 시라이시와 키스를 하고 만다. 정신을 차린 야마다는 자신이 시라이시의 몸에 들어갔음을 알게 되고, 이 상황을 해결하기 위해 자기 몸에 들어간 시라이시와 이야기를 나눈다. 하지만 시라이시는 원래 몸으로 돌아갈 생각이 없어 보이는데...

초상현상 연구부에 입부 희망자가 찾아왔다. 그녀의 이름은 이토 미야비로, 초상현상에 관심이 많은 그녀가 나타나면서 야마다는 시라이시와 몰래 키스하기 어려워졌다. 하지만 곧 있을 시험 때문에 야마다는 시라이시와 키스해야 하는 상황에 놓인다. 과연 야마다는 이토에게 들키지 않고 시라이시와 무사히 키스할 수 있을까?

출석 일수 때문에 시라이시와 함께 귀찮은 임간 학교에 참가한 야마다. 단체 행동에 거북함을 느끼던 시라이시는 야먀다에게 자신과 몸을 바꾸어서 행동해 달라고 부탁한다. 그렇게 시라이시의 몸으로 임간 학교를 즐기던 야마다. 하지만 야마다는 자기 몸에 들어갔던 시라이시가 저지른 어떤 사건으로 인해 궁지에 몰리게 되는데...

서로의 몸을 바꾸는 능력이 다른 사람을 포로로 만드는 능력으로 바뀌게 된 야마다. 이 상태에서 시라이시와 키스하면 터무니없는 일이 벌어질 수 있다고 생각한 야마다는 이 사실을 숨기기로 한다. 그리하여 능력이 바뀌게 된 원흉으로 예상되는 오다기리 네네를 찾는 도중, 자신과 키스하려는 시라이시와 마주치게 되는데...

마녀 전설의 내용이 적혀 있는 하권 노트를 찾기 위해 클럽 하우스를 찾아온 초현부 일동. 모두가 여름 바다를 만끽하고 있는 가운데, 야마다는 보충수업과 씨름하고 있었다. 심지어 보충수업에서 실시하는 시험을 통과 못 하면 하권 노트가 있는 창고에는 들어가지도 못한다고? 과연 야마다는 무사히 시험을 통과할 수 있을까...?