하얀 눈이 소복하게 쌓이던 날, 타카세 하루히코는 마음속에 두고 있던 칸다 사키에게 불려간다. 분명 고백을 할 것으로 생각했는데 칸다는 용기가 안 나는지 뜸만 들이고 입을 열 생각조차 없어 보인다. 결국 타카세는 자신이 직접 나서기로 한다.

이제 고등학교 1학년이 된 후루야 토오루는 오빠를 아끼는 소녀로 오빠와 같은 고등학교에 들어와서 기뻐하지만, 오빠 옆에는 미나가와라는 여학생이 바짝 붙어있다. 이 눈엣가시 같은 미나가와를 어떻게든 떼어내야 한다.

척하면 척, 말로 하지 않아도 환상의 호흡을 자랑하는 치아키와 카나는 사귄 지 1년이 다 된 연인이다. 하지만 카나는 연인보다는 남매 같은 관계에 전전긍긍하고, 고민 끝에 치아키에게 솔직한 마음을 털어놓지만 의외의 대답을 듣게 된다.

카나는 시험공부를 하기 위해 치아키의 집에 가지만 치아키가 숨겨둔 야한 잡지를 발견하게 된다. 이상야릇한 분위기가 감돌면서 얼렁뚱땅 스킨쉽을 할 기회가 생겼지만, 연인으로서 서툰 두 사람은 헤매기만 한다.

칸다는 용기를 내서 타카세에게 다시 마음을 고백하려 한다. 이번에는 휴대전화 문자로 진심을 전하려고 하지만, 두 사람 다 영양가 없는 말만 주고받을 뿐, 본론으로 들어갈 기미가 안 보인다.

아카기 마사후미는 카지 료코와 사귀기로 한 이후 카지의 공부를 봐준다. 같이 공부를 하는 와중에 카지는 아카기가 왜 자신을 좋아하는지 묻지만 아카기는 진지하게 답변을 하지 않고 이에 카지는 토라져 버린다.