말리나 황후: 쿠스코는 말리나가 학교 무도회에서 황후로 등극할 생각에 흥분을 감추지 못하지만, 곧 그녀의 커다란 여드름을 발견하고 만다. 말리나황후 / 빨간 눈 나무 개구리 남자의 모험: 이즈마에 의해 쿠스코가 나무 개구리로 변신한다.

쿠스코 아카데미가 수레 청소 모금 행사를 개최하고 쿠스코는 100 쿠스코인을 모아야 한다. 실제로 자선 모금 활동을 해야 한다는 사실이 마음에 들지 않았던 쿠스코는 가능한 모든 꾀를 부려 결국 95 쿠스코인을 모은다. 하지만 말리나가 95 쿠스코인을 잃어버렸다고 이야기하자 도덕적 딜레마에 빠지고 결국 제대로 된 일을 해야 할 처지에 놓인다. 한편, 연례 발명품 전시회에 출품해야 하는 발명품을 개발해야 하는 쿠스코는 이즈마의 실험실을 기웃거리다 ‘우드봇’을 발견한다.

말리나가 치어리더팀에서 쫓겨나고 갑자기 학교에서 소외된 느낌을 받는다. 새로운 클럽을 알아보던 중 목시의 ‘배드 걸’ 크루에 가입하기로 한다. 한편, 쿠스코와 크롱크는 옷 바꿔입기 놀이를 하며 즐거운 시간을 보낸다.