1960년대 재즈로 우정을 키우는 고등학생들의 청춘 이야기
에피소드 1
모닝
아버지의 전근으로 인해 삼촌이 있는 규슈에 있는 고등학교로 전학을 간 카오루. 도시에서 전학 온 카오루를 향한 주변의 관심을 피해 옥상으로 도망을 간다. 그곳에서 교내 문제아 센타로와 만난다.
에피소드 2
서머 타임
센터로의 드럼연주를 본 카오루. 그날부터 그의 머리 속에서는 끊임 없이 재즈가 울려퍼진다. 동급생 리츠코의 아버지가 운영하는 레코드 가게에서 갑작스럽게 맞춰본 세션에 카오루는 흥분을 감추지 못한다.
에피소드 3
언젠가 왕자님이 올 거야
여름방학을 맞이하여 떠난 해수욕장에서 아름다운 선배 유리카를 만난 카오루와 친구들. 그곳에서 센터로는 유리카에게 반하게 되는데...
에피소드 4
벗 낫 포 미
크리스마스가 가까워진 어느날, 도쿄에서 돌아온 준형이 카오루와 친구들에게 세션을 제안한다. 처음 남 앞에서 하는 연주에 카오루와 센터로는 기대감과 긴장감을 숨기지 못한다.
에피소드 5
버드랜드의 자장가
갑작스러운 키스 사건으로 어색해진 카오루와 리츠코. 결국 카오루는 재즈 연습에 불참한다. 그러던 어느날 카오루를 두고 떠났던 엄마에 대한 소식이 들려온다.
에피소드 6
유 돈 노 왓 러브 이즈
2학년이 된 봄, 카오루와 친구들 앞에 유행가요를 즐기는 친구가 나타난다. 그는 자신이 속해있는 그룹에 센타로를 드럼멤버로 영입하려고 하는데...
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