빚뿐인 가계사정으로 아버지는 가출하고 집마저 압류당한 모모조노 나나미. 집에서 쫓겨난 그녀는 우연히 한 수상한 남자를 도와주게 되고 그 답례로 집을 넘겨 받게 되는데...! 그가 알려준 장소로 찾아간 나나미는 다짜고짜 자신을 토지신이라고 부르는 정령들과 만나게 되는데...

새롭게 토지신이 된 나나미에게 늪 일대의 요괴들을 다스리는 늪 공주가 인사를 드린다며 찾아온다. 토모에는 나나미가 요괴들 앞에 나서는 것을 내키지 않아 하며 그녀에게 나오지 말라고 신신당부하는데. 그러나 늪 공주에겐 인사 외에도 토지신을 찾아온 이유가 있었으니…

나나미는 학교로 들어온 백사가 아이들에게 괴롭힘 당하고 있는 것을 구해준다. 그리고 백사는 나나미의 팔에 수상한 자국을 남기고 사라진다. 토모에에게 보여주니 그것은 백사의 약혼 표시라고 하는데...! 토모에는 백사에게 주인을 빼앗기지 않기 위해 학생으로 변신하여 나나미와 함께 등교한다.