뱀파이어를 증오하는 재민과 뱀파이어임을 숨기고 희망고등학교에 전학 온 마리! 재민은 마리를 볼 때마다 묘한 설렘을 느끼는데..

재민은 마리에게 밴드부를 해보자고 제안한다. 시후는 희망고등학교로 전학을 오게 되고, 마리는 자신을 위기에서 구해 준 재민에게 점점 마음이 끌리는데..

드디어 밴드부 ‘오렌지 마말레이드’가 결성되고 바닷가 분교로 공연을 하러 떠난다. 마리는 그곳에 소원이 이루어지는 등대가 있다는 말을 듣고 찾아가는데..

친구들에게 정체를 들켜버린 뒤 갑자기 사라진 마리. 재민은 마리가 뱀파이어였다는 사실에 힘들어 한다. 그러던 중 선화에게 전화를 한통 받게 되는데..

재민은 시후를 찾으러 북쪽 숲으로 갔다가 피리를 불고 있는 마리를 보게 된다. 마리에게 한눈에 반한 재민은 마리가 백정이라는 사실을 알고 절망하는데..

재민은 위기에 처한 마리를 구해주고, 아라는 그런 재민을 보며 불안해한다. 한편, 마리는 재민이 혼사를 앞두고 있다는 사실을 알게 되는데..