마신은 자신을 멸할 수 있는 신기를 가진 소요종을 공격하고, 유일하게 살아남은 려소소는 마신의 유일한 약점인 5백 년 전 인간, 담태신을 찾아 과거로 돌아간다.

려소소는 담태신 때문에 혼란스러워 잠을 이루지 못하는 한편 담태신이 엽석무으로부터 괴롭힘을 받았다는 사실을 알게 된다.

담태신은 엽석무의 옷 선물에 내심 기뻐하고, 한편 6왕자와 그의 사숙 방의지에게 쫓기는 몽요가 원한이 큰 담태신을 노린다.

담태신과 려소소는 유모 영심의 꿈속에서 국왕의 아들로 태어났으나 버림을 받고 영심의 손에 자란 담태신의 과거를 보게 된다.

꿈에서 깨어난 뒤 전에 없었던 마력이 생기면서 모든 것을 보고 듣게 된 담태신은 소늠과 엽석무가 자신을 감시하고 있었음을 알고 복수를 결심한다.

담태신은 엽석무에게 부적 쓰는 법을 배우고, 집으로 돌아온 엽청우는 엽석무의 그간 행동을 질책한다. 한편 담태신은 더 많은 요력을 갖기 위해 처음으로 경성 거리를 구경한다.