잉그라시아 왕국에서 남은 생을 교사로 보내던 리무루는 유우키로부터 콜레우스 왕국의 왕위 계승 다툼을 조사해 달라는 의뢰를 받는다.

리무루는 사우더를 지지하는 귀족 부부를 만나서 조사를 진행하는 한편, 파울로는 아슬란을 지지하는 길드의 술집에서 조사를 진행한다.

구스타프와 칼이 짜 놓은 판에 놀아난 두 왕자의 싸움은 리무루가 데려온 제노비아 덕분에 일단락된다. 그러나 구스타프와 칼의 흉계로 리무루 일행은 갇히고 제노비아는 납치된다.