차 사고를 당해 사망한 천재 프로게이머 쿠라다는 인간형 병기인 실루엣 나이트가 존재하는 이세계에서 에르네스티라는 이름으로 환생한다.

갑자기 마수들이 늘어난 것에 이상함을 느낀 에르는 마수들이 무언가에 쫓기고 있었다는 결론을 내린다. 한편, 괴수 베헤모스는 클로게 숲을 지나 왕국으로 향하기 시작한다.

국왕을 알현한 에르는 포상으로 에테르 리액터의 제조법을 알고 싶다고 간청한다. 국왕은 만일 에르가 자신이 만족할 만한 실루엣 나이트를 만들어 낸다면 그 부탁을 들어주기로 한다.

에르 일행은 신형 실루엣 나이트인 텔레스탈레를 완성한다. 딕스고드 공작은 주홍토끼 기사단을 파견해 완성된 신형기와 이를 제작한 학생들 일부를 공작 저에 데려오라고 명한다.

에드거, 디어를 비롯한 기조사 학원 학생은 새로운 구웨일을 전달한다는 명목으로 카자드쉬 요새로 향한다. 같은 시각 구리이빨 기사단이 카자드쉬 요새에 잠입한다.

에르를 단장으로 은빛 봉황 기사단이 신설된다. 은빛 기사단은 앞으로 10개월 후에 있을 래버 개발 신형기와의 모의 시합을 준비하기 시작한다.