주원은 아빠와 단둘이 살며 소원으로 오빠가 생기길 바랐는데, 선물처럼 산하와 해준이 나타난다.

산하와 주원, 그리고 해준은 함께 살아온 지 10년이 흘러 이제 고등학생이 된다. 고등학교 1학년 2학기 첫날, 주원은 성을 통일해야 한다고 주장한다.

주원은 오빠들의 러브레터를 나르던 중 처음으로 고백 편지를 받는다. 해준은 친부 동구가 자신과 함께 미국으로 가자며 설득한다.

주원은 설레는 마음으로 훈훈한 외모와 성격의 준호와 첫 데이트를 즐긴다. 신하는 10년 만에 찾아온 정희의 모진 말에 상처를 받는다.

냉전 상태인 산하와 해준 사이에 끼어 안절부절못하던 주원은 해준이의 생일 전까지 둘을 화해시키겠다는 다짐을 한다. 한편, 산하는 사라진 동생 소희를 찾아다닌다.

산하는 소희가 없어졌다는 전화를 받고 온 동네를 찾아 헤맨다. 정희는 산하의 마음도 모르고 소정도 너 때문에 죽었다며 산하에게 소리친다.