매일 밤 같은 시간에 버스정류장 앞에 고개를 숙이고 앉아있는 긴 머리의 여자(지영). 막차를 타고 퇴근하던 남자(현민)는 늦은 밤 혼자 앉아 있는 그녀가 자꾸 신경 쓰인다. 비가 억수같이 쏟아지는 어느 날, 남자는 비를 맞고 있는 그녀에게 우산을 건네며 용기를 내어 말을 걸어 보는데…

혼자 살 집을 찾던 여자(선해)는 동네가 조용하다는 부동산 중개인의 말에 골목 안쪽에 있는 빌라를 계약한다. 하지만 집이 너무 오래돼서 그런지 비가 오면 천장에 물이 떨어지고 불이 자꾸 나간다. 그것도 모자라 밤만 되면 누가 시끄럽게 노래를 부르고 다닌다. 과연 그녀는 이 집에서 잘 살아갈 수 있을까?

관할에서 일어난 노인 사망 사건을 조사 중인 형사(성식). 사망자 검시 결과 자연사로 결론이 났지만 형사의 눈에는 현장의 모든 상황들이 자연스럽지 않다. 결국 형사는 사건을 종결하지 못하고 단서를 찾아서 홀로 탐문수사를 진행하는데…

종점에서 출발한 버스가 손님들을 태우고 빗길을 달린다. 버스 기사는 외부 전광판을 번호 대신 ‘운행 종료’로 바꾸고 승차거부를 하려고 하는데 뜻대로 되지 않는다. 정류장을 계속 지날수록 버스기사의 표정은 어두워져 가고 굵어지는 빗줄기와 함께 버스는 대교로 진입한다.