마법을 전혀 사용하지 못하는 윌 셰르홀트가 그래도 한 사람 몫을 하는 마도사가 되기 위해 마법 학원에 입학한다.

학원 내에서 시온 알스터가 강적을 물리쳤다는 소식이 큰 화제가 된 가운데, 교사 에드워드는 마법을 쓸 줄 모르는 윌의 존재를 인정하지 않으며 특별한 과제를 내린다.

윌이 엘파리아의 명령에 따라 프로스트 워커의 빙핵을 구하기 위해 토벌을 떠난 가운데, 아이리스는 던전에서 싸우는 윌의 모습을 보고 감탄한다.

친구들이 실기 시험에 합격하고 학점을 초과로 취득하는 한편 졸업 학점조차 채우지 못한 윌이 아르바이트를 하는 술집에 유리우스가 찾아온다.

유리우스와 싸우기로 한 윌이 콜레트, 시온과 소대를 이뤄 마도대제에 출전하고, 크라운 어택 경기를 통해 승부를 겨루게 된다.

관중 앞에서 윌은 갑자기 팀 동료인 시온으로부터 공격을 받는다. 그동안 품고 있던 복잡한 생각에 시온의 마법이 폭주한 것이다. 윌은 그제야 시온의 마음을 돌아본다.