소원산과 그의 부인은 개방 사람들로부터 습격을 받고 원산의 아들 교봉은 개방 사람들 손에 크게 된다. 시간이 지나 교봉은 어엿한 어른이 되고 개방 방주 왕검통은 다음 방주로 교봉을 염두해둔다. 단예는 우연히 싸움을 말리다 종영을 만나고, 좌자목에게 잡힌 종영을 구하기 위해 종영 집으로 향하는데...

동굴에서 단예는 소요파의 무공 비법이 담긴 책자를 얻게 되고 이어 만구곡에 도착하나 종만구의 처 보보는 단예의 아버지 단정순의 옛여인이었고 종만구는 단정순을 원수로 생각한다. 보보는 단예를 만겁곡에서 빠져 나오게 도운다. 단예는 도중 종영낭자와 친분이 있는 목완청을 만나 종영낭자를 구하게 되나 사대악인중 한명인 악노삼을 만나게 된다. 악노삼은 단예를 강압적으로 자신의 제자가 되게 하려 하고 그 와중에 목완청은 단예를 남편으로 맞아야 하는 운명에 처하는데…

단예는 목완청을 부인으로 맞아들이지만 바로 악노삼이 목완청을 잡아간다. 단예는 목완청을 구하러 가는 길에 좌자목에게 납치되고 능파미보를 이용해 좌자목에게서 탈출한다. 악노삼에게서 탈출한 단예와 목완청은 집으로 가는 길, 사대악인 운중학을 만나게 되는데...

남해악인 악노삼은 단예를 제자로 삼으려 하나 단예의 기지와 단정순의 도움으로 오히려 단예를 사부로 모시는 절을 하게 된다. 목완청의 사부의 명으로 단예의 어머니를 죽이려 하나 이를 단예가 막아내고 부상을 입는다. 목완청은 단정순에게 단예와 혼사를 허락해달라고 하나 단정순은 목완청이 자신의 딸임을 알고 이를 밝힌다. 혼란을 틈타 남해악인 단연경은 단예와 목완청을 붙잡아 가는데…

단정명과 단정순은 단예를 구하기 위해 만겁곡으로 가고 단정명은 만겁곡에서 연경 태자인 단연경을 만나고, 단연경은 단정명에게 황위 자리를 내놓으라 한다. 단연경이 연경 태자라는 사실을 안 황미 스님은 단정명 대신 단연경을 상대하는데...

구출된 단예는 목완청이 아닌 종영과 하룻밤을 보냈다. 단정순은 놀란 가슴을 쓸어내리며 안심하다 감보보가 보낸 종영의 사주를 보고 충격을 받는다. 한편, 단예가 갑자기 발작을 일으켜, 단정명은 단예와 천룡사로 향하는데...