5백 년 전, 인간계를 구하려던 신선 톈시와 훙롼은 구미호와 대결투를 벌이던 중 훙란은 원신을 잃고, 톈시는 절정 저주에 걸려 윤회의 굴레에 빠진다. 5백 년이 지난 후, 훙롼은 월하노인의 중매 선녀 류잉잉으로, 톈시는 명의 장창칭으로 환생하는데 월하노인은 장창칭의 절정 저주를 풀기 위해 류잉잉을 인간계로 파견한다. 류잉잉과 장창칭은 부지불식중에 가까워지면서 결국 사랑에 빠지지만 구미호의 분신인 여우 요괴 옌얼이 둘의 사랑을 방해한다. 자신들의 운명적인 사랑을 깨달은 둘은 옌얼의 정체를 알게 되고, 봉인에서 풀려난 구미호와 다시 격돌하지만, 류잉잉은 인간계의 사랑을 지키기 위해 장창칭과 함께 죽음을 맞이한다.