어느 병원에 장기 입원 중이던 소년 노다 아라타가 병원 정원에서 시신으로 발견된다. 투신자살로 추정됐지만 노다와 같은 병실을 쓰고 있던 소년 마츠모토 다이키가 경찰 조사에서 아라타는 주치의인 도지마에게 살해당했다고 증언한다.

어느 날 아파트 단지에서 살인 사건이 벌어진다. 피해자는 왕년에 잘나갔던 개그맨이었고 동생과 함께 콤비로 활동하고 있었다. 피해자는 가슴을 가위에 찔린 채 사망했고 단지 주민들은 그가 도움을 요청하는 비명을 들었다고 하지만 범인을 목격한 사람은 아무도 없다.

어느 날 츠미키는 자신이 담당하고 있던 슈퍼에서 어떤 남자가 절도하는 모습을 발견한다. 그녀는 바로 남자를 붙잡아서 추궁하지만 남자는 안 훔쳤다며 잡아뗀다. 츠미키는 감시 카메라 영상을 확인해보지만 높은 짐들에 가려져서 남자가 물건을 훔치는 영상은 찍히지 않았고 그의 가방 안에도 훔친 물건은 없었다.

사회의 매너와 규범을 지키지 않는 자들에게 다트 화살을 쏴서 다치게 하는 사건이 발생한다. 얼마 후 세계 영웅 협회라고 주장하는 남자가 동영상 사이트에 범행 성명을 올리고 민폐를 끼치는 사람들을 제거하겠다고 선언한다.

시카하마는 모리조노와 함께 지하실 방을 발견하게 된다. 섬뜩한 분위기의 지하실에는 누군가가 감금되어 있던 흔적이 있었고 두 사람은 등골이 오싹해진다. 그런데 갑자기 모리조노가 지하실 문을 닫아버리고 시카하마는 그곳에 홀로 갇히게 된다.

시카하마는 또 다른 인격으로 변한 츠미키를 우연히 도쿄에서 만난다. 하지만 츠미키는 시카하마를 기억하지 못하고 시카하마는 평소와 다른 그녀의 모습에 당황한다. 한편 모리조노는 자신이 맡았던 중학생 살인 사건에 관한 자료를 들고 시카하마를 찾아온다. 자료를 보여주던 모리조노는 범인이라고 지목된 노숙자는 진범이 아닌 것 같다며 시카하마에게 진범 찾는 것을 도와달라고 한다. 그 무렵 정신이 돌아온 츠미키는 마부치를 찾아가 기억에 남아 있는 자신의 이야기를 하기 시작한다. 그러던 중 그녀가 ‘마니와 제작소’라는 곳의 주소를 갖고 있었단 말을 들은 마부치는 그곳에 가면 뭔가 알 수 있을지 모른다며 같이 가보기로 하는데...