막강한 주나라가 진나라를 공격하려 하자 진나라는 화친혼을 통해 위기를 벗어나려 한다. 하지만 임천 공주는 화친혼을 거부하고 공주의 친구인 류정이 대신 주나라로 보내진다. 류정은 괴물이라고 소문난 주나라 황제 우문옹과 신혼 초야를 보낼 위기에 처하는데...

류정은 우문옹을 무서운 괴물로 여기고 우문옹은 류정을 주나라 권력자 독고진의 첩자로 여긴다. 우문옹은 독고진의 전공을 축하하고자 연회를 열고 독고진은 안하무인으로 군다. 류정은 자신을 희롱하려 하는 양청력에게 본때를 보이고 우문옹은 그런 류정을 흥미롭게 여기는데...

류정은 몰래 출궁해 사형인 남동 신의를 찾아간다. 주나라 황자 우문소는 형님인 우문옹의 괴질을 치료하기 위해 남동 신의를 찾아가지만 문전박대를 당한다. 류정은 우문소에게 자신이 도와주겠다며 호언장담하고 우문소는 그 말을 믿고 류정만을 애타게 기다리는데...

류정은 냉궁으로 쫓겨나야 도망갈 수 있다고 생각하고 냉궁에 가기 위해 우문옹의 미움을 사려 애쓴다. 류정은 자신을 질투하고 괴롭히는 귀비 연안령을 혼쭐내 주지만 태후는 법도를 어겼다는 이유로 류정을 벌하려 하는데...

채빈 조채아는 정인 양청력의 아이를 회임하고 기뻐하면서도 두려워한다. 류정은 조채아와 양청력의 밀회 장면을 목격하고 도주하지만 흔적을 남기고 만다. 류정은 조채아를 찾아가 비밀을 누설하지 않겠다고 약속하지만 조채아는 여전히 불안하기만 한데...

류정은 우문옹이 괴물처럼 변신하는 이유를 알게 되고 남동 신의는 우문옹을 고칠 해독약은 없다고 말한다. 류정은 궁으로 들어오다가 발각되어 처벌을 받게 되지만 우문옹은 모두의 만류를 뿌리치고 류정을 구하는데...