사람과 요괴, 과학과 요술이 평화롭게 공존하는 대륙 도원향에서 어느 날 요괴들이 폭주해 대륙의 균형이 무너진다. 관세음보살은 이를 저지하기 위해 겐조 삼장과 손오공, 사오정, 이노하치계를 천축으로 보내려 한다.