학교를 그만두고 뉴올리언스로 돌아온 브로디는 옛 연인인 노아와 재회하게 된다. 밍거스는 어머니의 지지를 받으며 클럽 바빌론의 드래그 오디션을 준비한다.

비극적인 총격 사건 이후, 살아남은 이들은 일상으로 돌아가기 위해 애쓴다. 줄리언은 브로디, 노아와 함께 살게 되고, 밍거스는 점점 브로디에게 빠져만 간다.

생존자 기금에서 돈을 받은 브로디는 희생당한 친구들을 기리는 파티를 열기로 한다. 플로렌스와 젯에 대해 알게 된 브렌다는 루시와 샤의 집으로 향한다.

마빈과 알리는 장애인을 위한 파티를 열기로 한다. 브로디는 루시와 샤가 기념일을 보낼 수 있도록 아기를 돌봐주기로 한다.

밍거스를 멀리 하려던 브로디는 결국 고스트 패그에서 밍거스의 생일을 축하해 주게 된다. 줄리언과 노아는 어려운 결정을 내리게 된다.

마디 그라를 맞이한 브로디와 친구들은 퍼레이드에 참여한다. 밍거스는 성관계로 위안을 얻고, 줄리언은 노아의 아버지를 만나게 된다.