체노웨스 가족의 구석진 농장에서 동물들이 기이하게 행동하기 시작한다. 아들 알로가 실종한 후에 매기는 남편 제임스를 피하고, 할머니 엘런, 딸 메릴, 이웃들과 함께 알로를 찾기 시작한다.

휴대전화 신호가 잡히지 않고 전기가 끊긴 상황에서 체노웨스 가족과 이웃들은 필사적으로 도움을 구하고, 매기는 알로에게 매우 이상한 일이 벌어지고 있다는 것을 깨닫는다.

아내에 대한 믿을 수 없는 비밀을 알게 된 루벤은 제임스와 함께 나바로 농장에서 도움을 구한다. 알로는 자신들이 처한 끔찍한 상황을 밝히고, 메릴과 니콜라스를 숲으로 데려간다.

제임스와 루벤은 나바로 농장에 갇힌다. 알로, 메릴, 니콜라스는 숲에서 돌아오던 중에 정체불명의 맥내브를 만나지만, 자신들을 돕겠다는 그의 의도는 모호하다.

제임스를 인질로 잡은 트래비스는 자신이 총상을 입고 나바로 농장 지하실에 숨어들었던 과거를 털어놓고, 제임스는 자신의 가족에게 닥친 임박한 위험을 깨닫고 큰 혼란에 빠진다.

제임스, 루벤, 그리고 아이들은 부상당한 맥내브를 데려오고, 제임스는 어머니의 최근 행동에 대한 충격적인 사실을 깨닫는다.