밤에 탐정사무소를 찾은 주타는 마녀를 찾아달라고 의뢰한다. 주타의 설명을 듣던 쇼타로는 그 마녀가 자신이 마주친 여자임을 깨닫는다. 그리고 여자에 대해 조사하다 이상한 경험을 하는데...

쇼타로는 자신이 알던 후토와는 다른 이면 후토의 검은 길이 사실은 메모리 사용자의 피가 굳은 것이고, 그 사용자가 통로를 만들며 소모된 에너지를 보충하기 위해 사람을 먹는다는 걸 알게 되는데...

로드 도펀트와 직접 싸우기 시작하는 쇼타로와 필립. 더블의 활약으로 로드는 쓰러지고, 도키메가 살인범이 아니란 것이 밝혀진다. 하지만 이 사건에는 죄를 지은 사람이 한 명 더 있었는데...

테루이의 조치로 나루미 탐정사무소의 탐정 조수가 된 도키메는 필립과는 마음이 맞지 않는지 자꾸 부딪힌다. 한편 쇼타로와 아키코는 게임 회사에 소속된 인기 아이돌을 지켜달라는 새로운 의뢰를 받아들이는데...

필립은 메가네우라 도펀트와 싸우다 쓰러진 쇼타로 대신 움직이고, 도키메도 탐정 조수로서 책임을 다하기로 결심한다. 하지만 자신을 반도 유키지라고 밝힌 남자가 접근해 메가네우라 도펀트는 새로운 능력을 갖게 되는데...

팡 조커 모드로 메가네우라를 이겨 사건을 무사히 해결한 후 도키메와 필립 사이도 풀어지고, 나루미 탐정사무소에는 평화가 찾아온다. 한편, 경찰병원으로 호송된 범인 앞에 반도가 나타나는데...